Quỹ Harvard đầu tư 218 triệu USD vào vàng và Bitcoin – lần đầu tiên trong lịch sử nắm giữ hai tài sản này
Một sự chuyển dịch quan trọng đã diễn ra trong nhóm tài sản thay thế khi quỹ tài trợ lớn nhất thế giới đã thực hiện các khoản đầu tư đáng kể vào vàng và Bitcoin.
Theo hồ sơ 13F mới cập nhật với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Harvard Management Company (HMC) đã mua 333.000 cổ phiếu SPDR Gold Shares (NYSE: GLD) – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới. Khoản đầu tư này trị giá 101,5 triệu USD.
Đồng thời, quỹ tài trợ – vốn quản lý khối tài sản 53,2 tỷ USD tính đến cuối năm 2024 – cũng đã mua 1,906 triệu cổ phiếu của iShares Bitcoin Trust (IBIT) do BlackRock phát hành, với giá trị khoảng 117 triệu USD.
Đây là lần đầu tiên HMC thiết lập vị thế trong vàng và Bitcoin. Trong báo cáo cuối năm, HMC cho biết họ chỉ phân bổ 3% vào tài sản thực, trong đó chưa đến 1% vào tài nguyên thiên nhiên.
Phân tích danh mục cổ phiếu cho thấy vàng và Bitcoin hiện chiếm tổng cộng 15% trong danh mục chứng khoán niêm yết công khai của quỹ.
Động thái tham gia tài sản thay thế của Harvard là một tuyên bố mạnh mẽ về sự phát triển của vàng và Bitcoin, khi cả hai đều nằm trong nhóm tài sản có hiệu suất tốt nhất năm nay. Đây cũng đánh dấu một hướng cầu đầu tư mới.
Trong các cuộc trao đổi với Kitco News, nhiều nhà quản lý quỹ hưu trí công thường tỏ ra ít quan tâm đến vàng do giá trị của nó khó đo lường hơn so với thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên, với mức tăng gần 30% của vàng trong nửa đầu năm nay, tâm lý đang dần thay đổi; ngày càng nhiều nhà quản lý quỹ cho rằng kim loại quý này đang được nhắc đến nhiều hơn.
Khoản đầu tư của Harvard vào vàng diễn ra trong bối cảnh các quỹ ETF kim loại quý toàn cầu ghi nhận lượng vốn đổ vào lớn nhất trong nửa đầu năm kể từ 2020. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lượng nắm giữ vàng ETF tăng thêm 170 tấn trong quý II, sau khi đã có 227 tấn chảy vào trong quý I.
Ngoài các khoản đầu tư nổi bật vào vàng và Bitcoin ETF, hồ sơ 13F mới nhất của Harvard Management Company cũng cho thấy sự tập trung mạnh vào cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Khoản nắm giữ lớn nhất là Microsoft Corporation với 623.300 cổ phiếu – tăng 48% so với quý trước.
Harvard cũng tăng tỷ trọng ở Nvidia, mua thêm 269.000 cổ phiếu – tăng 30% – nhiều khả năng nhờ vị thế thống trị của công ty trong sản xuất chip AI và vai trò trung tâm trong hạ tầng AI tạo sinh.
Một sự thay đổi đáng chú ý khác là việc giảm 10% tỷ trọng ở Alphabet. Quỹ cũng cắt giảm 67% ở Meta Platforms và thoái vốn hoàn toàn khỏi Uber và Rubrik, cho thấy chiến lược rút khỏi một số cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao.
